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互联网的下半场,区块链的上半场?

宏观一小点点的波动,其实对于微观,对于我们每个生存的实体,我们的人类,我们的企业都是致命的打击,致命的伤害。所以我们这家企业是极度关注宏观的一家企业。–美团创始人 王兴

宏观一小点点的波动,其实对于微观,对于我们每个生存的实体,我们的人类,我们的企业都是致命的打击,致命的伤害。所以我们这家企业是极度关注宏观的一家企业。–美团创始人 王兴

互联网的下半场,区块链的上半场?

美团创始人王兴提出互联网的下半场

宏观有什么一点点的波动?

先看全球化的龙头,美国。川普上台就是一个信号,奥巴马当选总统是另外一个默默藏在角落的信号。

感觉那里不对呢?

从二战以后,美国基本上就是全球的价值观标杆,道德楷模,倡导平等、自由、包容这些理念,倡导民主、科学。现在,满嘴放炮,政治不正确的川普当上了美国的总统。不但如此,很多机构预测这位正在被弹劾的总统不出意外,还要连任。

这在过去的美国是完全不可能的,还有很多其它的事件,这个国家过去这一年突然走了相反的方向。

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回头看看身边,中国。比如几年前搞什么“生态化返”的妖股乐视,乐视上市的时候,整个互联网圈说绝对是一个骗局。原因非常简单,上市之前,整个主流互联网圈没有人知道乐视的存在。

是A股股民好骗吗?钱从来不傻,只是你不懂。钱没有地方可去的时候,有个人跟他讲一个可能性,他都愿意去掏钱。这背后的原因是传统行业没有可能性了,快要死亡的地方,跑都来不及,钱,是绝对不会去的。

看看金融行业,竟然出现了负利率。就是别人借给你钱花,回头还要付给你利息。这看起来似乎是一个非常怪异的现象,但这是现实,有兴趣自己可以网上查资料。

这说明什么?原来的路已经让人绝望,乱出牌,大家是故意反着走!世界已经要告别上半场,进入下半场。

上半场,全球化的红利、科技的红利、人口的红利

下半场这个概念来自互联网行业。中国的互联网和移动互联网从业者认为这个行业要进入下半场;与之对应的是,中国的产业、中国的经济要进入下半场;放到全球,世界的经济和政治也要进入下半场。

互联网的下半场,区块链的上半场?

全球经济体在过去这些年的红利就是全球化分工,中美贸易战为这个蜜月期画上了句号。全球化让整个成本降低,效率提升。以互联网、通信技术为代表的科技红利让全球的分工合作更精密、更复杂,导致效率上升。

对中国来说,因为人口众多,社会安定,在全球化的浪潮里面成为一个生产工厂。同时,人口红利推动了市场增长,庞大的消费市场和对外贸易成为中国经济的驱动引擎。

互联网行业也是如此。互联网的第一大红利是网民增长,第二大红利是摩尔定律,摩尔定律是说每18个月CPU的速度上升一倍。

现在呢?网民增长到头了,所以市场红利全都结束了,红利期结束。

这是整个全球经济、中国经济和互联网经济面临的问题。

不同的药方:美国的国家优先与中国的供给侧改革

互联网的下半场,区块链的上半场?

加州街头流浪者,美国已释放出强烈的经济衰退信号。

制造业回归也好,中美贸易战也好。所谓美国优先的内在实质是美国已经无法支撑其全球霸主地位,顾不上大家,只顾自己的一图三分地了。

从经济微观角度看,企业市场红利枯竭开始从内部压缩成本,柳传志的形象比喻就是拧毛巾。

美国公司商业周期长,所以一个企业所有能用来竞争和发展的东西基本上都用光之后,发展就出现瓶颈了。当他们出现瓶颈的时候,就开始搞内部提高效率,降低成本,创新服务。对外,宏观上从国家角度,本质上也是“蚊子腿也是肉”,开始省吃俭用“拧毛巾”。

中国开什么药方呢?答案是「供给侧改革」,一带一路产能转移作为辅助。

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谁是供给侧?

供给侧就是企业和供应商,就是商家。所以供给侧改革的意思是说,过去你能靠消费者增长的路已经走到头了。你们如果自己不变的话你们就死了。他告诉企业说你不变你就死了,产业不变你就死了,需要你们自己变。

改革,具体是做哪些变化呢?

效率提升,成本降低,创新业务,提升用户体验。

过去这些年整个中国市场、中国企业的发展特别容易,所谓只要不是傻叉就能赚钱。背后的逻辑实际上企业发展啊是靠市场红利驱动。所以,管理落后、经营粗放、技术原始。。。到处都是可以拧的湿毛巾。

那么,我们就能理解互联网+,工业革命4.0更多不是寻求增量的进攻而是生存压力下的图存。

上半场经济学:规模化生存形成垄断寡头

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如果我们把镜头拉向工业革命开始,俯撖人类历史发展的脉络,拐点清晰可见。

化肥、农药,转基因水稻等科技红利让人类摆脱饥饿维持生存,蒸汽机、电力、石油、化工让我们摆脱体力的束缚生产的更多、运输的货物更远进行交易,让我们有足够御寒的衣服、有足够坚固温暖的居所抵御恶劣的环境,互联网、通信技术让我们能够远距离的实时协作,推动了全球化分工。

除了科技,公司、资本在制度层面助力人类的生产力发展。这些,从需求视角看,都是以人类基本生存需求为生产目标。通用、无差别的人类需求,在商业竞争上必然导致规模化的垄断。

只有规模,才能带来成本的降低。互联网的发展,极大加速了这个进程。所以,在互联网的上半场,一切商业竞争的核心是规模的竞争。这必然导致兼并、收购,最终形成商业寡头。

让人不安的是,随着自动化技术、机器人技术,数字化技术,人工智能的发展,规模化生产越来越不需要人了。大面积的人口失业,是规模化生产的副产品,对资本是利好,对社会是炸弹。

下半场经济学:个性化需求重构人类经济

最近,全球经济衰退的信号越来越强烈,次贷危机10年之后,我们会不会又迎来一场经济大萧条呢?

在最新的国际货币基金(IMF)年度会议上,桥水基金的创始人达里欧表示,经济周期正在衰退,我们现在的世界正在走向大萧条,现在的情形让人想起上世纪30年代。这位全球最大对冲基金的创始人,2年前曾经以一本大热的畅销书《原则》被更多人所认识。达里欧将当前和30年代的大萧条相提并论,无疑让很多人不寒而栗。

在上半场快要结束,下半场真正启动之间,这个过渡期,处理不好,就是大萧条。

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这个问题涉及人类的命运,我们应该严肃的思考一下,为什么生产的越多,不是经济繁荣,反而会越来越糟糕,甚至走向大萧条??

我们做个思想实验,如果世界只有一个工厂,这个工厂只有一个主人:比如比尔盖茨。同时,这个工厂只有机器人,没有员工。由于科技带来的生产效率,这个工厂能满足世界所有人的温饱。那么,根据市场规律,只有盖茨创造了财富,其他人都失业了。

我们分析一下,由于产品标准化,所以规模化越大,成本越低,利润越高,同时,由于科技的发展,人的参与越来越少,极端情况就是不需要人工参与了。

这就是最简单的模型,最真实的反应了这个世界的主要矛盾。去产能、去库存、贫富分化,一切都显而易见了。

但我们不必悲观,在温饱这些通用需求解决之后,人开始追求个性化。需求是人类进步的根本驱动力,个性化的需求不能量产,这就导致了传统规模经济的崩塌,甚至是传统经济学的崩塌,我们可能需要重新定义稀缺、重新定义财富。

区块链的上半场:比特币到底给我们带来了什么?

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个性化需求导致中心化主导的标准化规模生产模式已经不能满足时代需求,那什么样的生产模式才能满足个性化的需求呢?

不管具体生产模式如何,如果要满足个性化需求,必须符合下面三个特点。

第一:以个人为中心的数据集合。 不然怎么个性化啊?

第二:多方的自主协作。个性需求的复杂性必然要求多个角色能够自主协作,而平等的自主角色必然要求个体摆脱公司或者组织的依附关系。

第三:数字化的智能交易。多方协作的实时性和复杂性,让传统交易形式(合同)无法支撑,必须用机器信任支撑的智能合约自动运行,这样足够高效和成本低廉。

比特币为代表的区块链技术,在一点点的为个性化生产时代做准备。而附着在比特币技术之上的各种自由主义诉求,都是热闹的泡泡。

幸或不幸,我们大家都处在了这个人类历史转折的拐点。

互联网的下半场,区块链的上半场?

朱嘉明是关注人类命运的著名经济学家

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