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比特币价值全新叙事:比特币会淘汰所有其他货币

撰文:Parker Lewis,Unchained Capital 业务拓展负责人编译:Perry Wang一谈到比特币的普及,有两个规则似乎永不会错。一是每个人都觉得自己买得太晚,二是每个人都希望自己本该买更多。

撰文:Parker Lewis,Unchained Capital 业务拓展负责人

编译:Perry Wang

一谈到比特币的普及,有两个规则似乎永不会错。一是每个人都觉得自己买得太晚,二是每个人都希望自己本该买更多。

每个规则都有例外,但比特币却不可思议的总让人心理扭曲。人们发现,总发行量 2100 万竟是如此小的一个数字。并且,当越来越多的人意识到,比特币的固定发行量得到了可靠保证,而且各种货币网络会汇聚到某个单一媒介上时,2100 万就显得更小了。

比特币的货币属性的可信度不断加强,再加上货币的趋同性,两者驱动着对比特币的更大需求,而这种需求又加剧了比特币固定供应量的稀缺性。

因此,比特币作为一个货币媒介,其价值在不断提升。当人们在比特币迷宫般的世界里了解得越多,这一点就会越明显。不过,业外人士不难发现,类似的加密货币实在太多了。诚然,比特币现在「领先」,但市面上还有数千个加密货币,你怎么就能肯定比特币不会成为 Myspace那种暂时领先最终灰飞烟灭的明星呢?你怎么能肯定不会有什么新东西取代比特币呢?

比特币会成为主导性的全球货币?这一想法听起来可能很疯狂,但如果自上而下的、按概率加权的角度评估一下,这种事情还是有可能的。

目前,比特币有 1000 多种数字货币竞争对手,而它们看上去没什么太多区别。比特币目前的购买力为 1500 亿美元,与支持 250 万亿美元债务的全球金融体系相比,不过是九牛一毛。单单黄金的购买力就达到 8 万亿美元(相当于比特币的 50 倍)。诞生于 2008 年金融海啸的灰烬之上、到目前仅 11 年历史的比特币,能有多大的机会从零开始变成主导性的全球货币?这一想法听上去很可笑,或者看上去可能性低得不值得考虑。但是,如果自下而上考察,并基于几个基本原则来推理,那么,1000 多个其他加密货币就沦为了背景噪音。当各种因素综合到一起,几条基本原理就可以使看起来复杂而无法辨别的事物变得简单明了。要从一千种可能性中找到正确的解决方案,似乎是完全不可能也不可行的。但如果依据一条或几条基本原则消除了其中 999 种可能性,找到合理答案的可行性就大大提高了。

比特币价值全新叙事:比特币会淘汰所有其他货币

这是消除噪音并专注于真正重要目标的路线图。对于这些问题,每个人可能得出不同的结论,但这是一条路径,帮助我们理解为什么比特币一直胜过其他所有货币,且未来能否一直如此。

货币是一种基本必需品,但不是一个集体幻觉,也不是一个共有的信念体系。人们之所以选择比特币,是因为它具有某种独特的属性,使其作为一种金钱形式比其他所有货币更优秀。因为货币是一种针对主体间问题的解决方案,所以货币体系趋向于汇聚于某个单一媒介上。

或者更确切地说,各种经济体系会由于货币的功能而从某个单一媒介中浮现出来。比特币固有的属性正促使市场汇聚于其上,并将之作为传递和衡量价值的一个工具,因为它比任何其他货币媒介更能促进一种如阶跃函数似的提升。只要你从根本上认定,货币是一种必需品,而且货币系统会自然而然地汇聚,那么接下来要解决的问题就集中在:比特币是否比其他竞争者能更好的满足这一货币功能?

金钱是一种必需品

我们知道,没有金钱就不会有文明。没有金钱就不会有飞机、汽车,不会有 iPhone,满足人们基本需求的能力会受到严重损害。没有金钱起作用,数以百万计的人们就无法平静的生活在一座城市、一个州或者一个国家。金钱是经济品,可以让食品可靠地出现在杂货店的货架上,让加油站有油可加,让电力为房屋供电,让水源充足等。

是金钱使世界运转起来,如果不是钱的作用,这个世界不会按大多数人视为理所当然的那个样子运转。这是一个被严重低估的功能。人们对此理解很少,因为通常没有有意识地考虑过这一点。在发达国家,可靠的金钱天经地义。通过钱的协调功能而提供的基本必需品也被当做天经地义。

我们可以拿一家本地商超,或者在一家小店汇总的各种需求为例。实现这样一个小店的功能所需要的人力贡献和技能,数量多得难以置信。从店面自身的协调合作、到单个商品的包装、到技术提供商、到物流体系、运输网络、支付系统,再延伸到每一件商品。然后再考虑一下货架上每件商品的输入。这个商超还只是服务端,而每件输入商品的生产都有自己不同的供应链。这只是当代奇观的一个例子。要解构一个当代电信网络、电网或水和垃圾管理系统的各种输入也同样复杂。每个经济网络及其中的参与者都互相依赖。食品生产者依靠他人满足其能源需求、提供电信服务、物流和清洁水等,反之亦然。几乎所有经济网络都互相连接,而且都通过货币的协调功能而成为可能。每个人依据自己的利益和喜好来贡献自己的技能:今天因为自己提供的价值而收钱,未来再用这笔钱获取他人创造的特定价值。

这一切不是偶然发生的。一些不太严谨的思考者认为,金钱是一种集体幻觉,或者其价值源自政府。实际上,金钱是人类发明的一种工具,用以促成贸易,满足特定的市场需求。

金钱作为一系列当前和未来交易的中介,便利了这些活动。不存在有意识的控制或指示,市场参与者在评估不同的商品价值时,最后选中了将钱作为最适合的将当前价值转换为未来价值的表达工具。尽管个人的消费偏好因人而异并且不断变化,但交换的需求是普遍的,并且功能也是统一的。对于每个个体而言,当前产生的价值通过金钱可以在未来转化为消费。人们在房屋、车、食品、休闲等地方投入的价值会随着时间自然变化,并且在逻辑上因人而异。但是消费的需求和传达偏好的需求不会变,并在主体间互动的基础上适用于所有个体。

金钱的存在传达了这些偏好,并最终传递了价值。但所有价值都是主观的(而不是内置的),而金钱构成了表达价值、更重要的是表达相对价值的基础。

货币代表着一种集体认知,每个人都可以从这一传达个人偏好的共同语言受益。它汇总并衡量一个经济体在某一特定时间点的所有个体的偏好,如果没有一个所有人都认可的共同常量,就不能或至少不能高效率地传达价值。可以将金钱视作这个常量,作为衡量其它所有商品的基准。如果它不存在,差不多每个人都将进入停滞状态,无法就任何事物的价值达成共识。通过与某一常量进行比较,才有可能辨别两种商品的相对价值。数十亿有各自独一无二的偏好的个人,生产了数十亿的商品和服务。通过汇聚于金钱这一形式,所有偏好得以汇总和传达,一个价格体系最终浮现。通过用一个共同中介(金钱)来衡量和表达所有商品的价值,才有可能了解一种商品(或资源)相对于其他商品的价值。

比特币价值全新叙事:比特币会淘汰所有其他货币

如果不使用某个共同的货币,就不会有价格的概念。没有价格的概念,就不可能进行任何范围的经济计算。拥有了经济计算的能力,人们才能通过价格系统传递的信息而采取独立行动,通过了解他人的需求来更好地满足自己的需求。实际上,这是一个让供求结构得以成型的价格系统,并最终成为一个必需品,因为它提供了信息传达,否则基本需求就无法被满足。

想象一下,如果你消费的东西都没有可辨认的价格,那么你会知道要生产多少才能获得自己喜欢的商品吗?接着你会意识到:如果不存在某种形式的价格表达,你就无法了解自己生产的价值是多少,也无法了解他人生产的商品和服务有多少价值。这变成一个死循环,正是金钱使得一个经济体的基础结构通过价格体系而建立起来。尽管金钱常常被认为是万恶之源,但金钱也可能是人类创造的最伟大的偶然发明,而且也不是通过有意识的控制而创建的。

我有意使用「奇迹」一词让读者感到震惊,摆脱我们总是归功于机制的自满情绪。我坚信,如果这是人为设计的结果,如果人们受价格变化的引导,意识到自己决策的意义远远不止满足于当前的目标,那么该机制可以被誉为人类最伟大的成就之一。

但它的不幸是双重的,它不是人为设计的产物,而且受其引导的人们通常并不清楚为什么要去做自己的工作。但是那些鼓吹「有意识方向」的人一一以及那些不相信任何事情是可以在没有设计 (甚至我们人类都不能理解的情况下)就已经发展起来的人,应该记住这一点:问题恰恰是如何将资源利用的范围扩展到任何个人意识不能控制的范围;如何免去有意识控制的需要,以及如何提供诱因,使个人能够做理想的事情而无需任何人告诉他们该做什么。

经济学家弗里德里希·哈耶克《知识在社会中的运用》

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